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private Vermögensplanung

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Wir helfen Ihnen bei Ihrer Vermögensplanung

Durch dramatische Veränderungen im Bereich der Altersvorsorgeplanung gewinnt das Thema Private Vermögensanalyse und -planung zunehmend an Bedeutung. Die Instabilität der Vermögenssäulen erfordert eine professionelle Altersvorsorgeplanung.

Um beruhigt in die Zukunft blicken zu können, sollte jeder über seine private wirtschaftliche Situation ausführlich informiert sein.

Möchten auch Sie Antworten zu folgenden Fragen?

  • Wie entwickeln sich mein Vermögen und meine Liquidität?
  • Welche Risiken habe ich für mich und meine Familie abgesichert? 
  • Was passiert, wenn ich arbeitslos werde? 
  • Wie hoch sind die Altersvorsorgeansprüche und das Vermögen bei Eintritt in den Ruhestand? 
  • Was kann ich mir im Ruhestand leisten?

Wir geben Ihnen darauf kompetente Antworten. Hilfestellung bieten wir Ihnen bei der Festlegung der persönlichen Ziele für die private Vermögens- und Vorsorgeplanung. Wir erstellen für Sie einen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens- und Liquiditätsstatus. Ob Selbstauskunft für die Bank oder die Überprüfung der privaten Vorsorge und der Absicherung für Berufsunfähigkeit und Krankheit - wir kümmern uns um Ihre Belange.

Wir geben Ihnen wirtschaftliche Entscheidungshilfen und Handlungsempfehlungen.

Eine Überprüfung der privaten Vermögenssituation, z.B. eine Prüfung der Rentabilität von einzelnen Wirtschaftsgütern wie Immobilien oder im Wertpapierbereich, oder vorzeitige Darlehensrückzahlungen können sich für Sie lohnen.

Vermögens- und Vorsorgeplanung – für mehr Sicherheit in der Zukunft.

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanziellen Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
  • Langfristige Prognose für bis zu 20 Jahre bei unterschiedlichen Szenarien
  • Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch
  • Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
  • Schriftliche Fixierung der Ziele
  • Beratung bei der Umsetzung
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